悟空crm旗舰版v9.2.1

悟空crm是一款国内知名开源的客户关系管理系统软件，该软件提供开源免费版本、旗舰版、云平台版本等，支持本地部署、SaaS模式，拥有线索、客户、商机、合同、财务、销售、采购、库存、产品、任务、日程、知识、日志、站内信、营销等十大模块和五小模块，涵盖中小企业实际运行中完整的操作流程，能够让你的工作更加得心应手。悟空crm旗舰版是系统中的尊享版本，也是目前国内知名开源的客户关系管理系统软件，包含CRM基础模块，新增进销存管理模块，支持手机客户端登录，权限模块功能优化提升，能够全方位提高营销、销售和服务诸多日常业务的自动化和科学化，提高客户的满意度，提高企业运营效率。

软件功能

1、帮助中小型企业降低工作强度，提升工作效率，并有效提升项目成功率，提高企业效益。
2、全面跟踪业务员的项目跟进流程，从线索录入、商机转换、成为客户，到签订合同，与客户的后续沟通内容，客户关怀等，系统都能实现统一管理。
3、清晰严密的上下级权限关系，让审批流程更加规范，企业的信息将在张弛有度中得到井然有序地传递。
4、丰富多样的统计报表，让资源信息得到有效共享，使员工完整、准确了解客户状态和价值以及相关部门已做的工作，以便有效与客户沟通，挖掘更多销售机会和客户价值。
5、软件的“即时性”，可帮助上下级之间的高效互通及协作。通过信息的即时沟通与交流，客户的项目跟进人可以及时准确地获得客户的信息，使上级部门在及时有效的信息反馈下快速做出决策。
6、在软件中，客户在每个生命周期下的具体状态将醒目的体现出来，员工可根据客户状态进行重点维护，以防客户资源的流失。
7、软件线索、商机、客户、产品模块紧密相连，用户操作流程清晰简单。
8、强大的开放式模型功能，可针对不同的行业的不同需求，完全打造一套适合某个具体行业的客户关系管理系统。
9、以客户为中心，搭建起员工通信平台，采用B/S架构，轻松实现跨区域的分布式统一管理，使企业及时获取市场、销售、客户、产品的实时信息。
10、软件包含了线索发掘、商机转化、客户挖掘、客户关怀、报表统计等核心功能，有效地实现一体化管理。
11、多样的统计图表和智能的数据分析让企业实时获取员工对项目的跟进情况，以达到快速决策的目的。
12、清晰明确的上下级关系，使上级有更多的时间处理企业决策与方向问题，而员工更专注于各自的本职工作。
13、通过短信和邮件通知的系统，可及时告知员工上下级岗职位的变动情况，任务的分配与进度，以及线索的分配与领取，使团队运行井然有序。

软件特色

1、提升企业的营销能力
通过软件系统，可以紧密把握客户关系，能够及时提醒销售人员加强与客户或潜在客户的往来，深度发掘营销机会；商机的推进能促使员工把握机会，提高交易成交率，进而提升企业的整体营销能力，让企业获得更多的利润。
2、进销存一体化流程
实现了进销存过程一体化，让销售、采购过程涉及的财务问题、库存问题只需轻松点击鼠标，就可以实现整个过程的实施与记录，让进销存过程的管理不仅严谨而且高效。
3、形成科学的企业内部管理系统
软件管理的不仅是客户，还对员工的任务进行明确划分，能够记录员工的日常工作，形成操作日志，让管理者清晰了解员工的工作状态；管理者可以自定义设置操作权限，方便管理层查看工作进度和工作情况，在科学管理客户的同时实现企业内部的高效管理。
4、随时随地办公的移动客户端
开发的ios和安卓手机移户端，让您走出办公大厦，免带沉重的电脑即可实现随时随地轻松办公，让经常外出的工作人员一手掌握工作信息，让办公更加便捷、高效。
5、无需下载安装及维护的在线云平台
开发出的线云平台，您不用下载安装CRM软件，只需登录CRM网站，即可实现在线办公。团队会为您24小时维护在线客户关系管理系统，免除您因系统安装及维护产生的技术问题和资源消耗。

安装教程

1、安装前准备
系统具备跨平台特性，可以运行于 Linux/FreeBSD/Unix 及微软 Windows 2000/2003 等各种操作系统环境下。 您需要做好服务器操作系统级的安全防备措施，例如 Windows 用户需更改 MySQL for Windows 的初始 root 密码，避免跨目录的文件读写；Unix 用户需避免 使用过于简单的密码，避免跨用户目录的文件读写，做好服务器上其他相关软件（如 Sendmail, ftpd, httpd）等的安全防范，使用较新的软件版本等。推荐使用 Linux 操作系统，不仅完全免费，而且可以获得更好的稳定性和负载能力。
2、Linux环境搭配（推荐）
安装悟空crm系统时需求系统开启 curl 扩展，这需要修改PHP的配置。如果php已经在系统编译好，后来又需要添加新的扩展，一种方式就是重新完全编译php，另一种方式就是单独编译扩展库，以extension的形式扩展。
3、windows环境要求（推荐）
window下安装php_curl支持：
① 将PHP安装文件夹下的三个文件php_curl.dll(可能在ext文件夹中),libeay32.dll,ssleay32.dll 复制到%windir%/system32下（注：“％windir%”就是指windows系统文件的安装目录，即C盘Windows/System32）。
②打开php.ini(可能在PHP环境的安装目录下，默认在c:\WINDOWS目录下)，将;extension=php_curl.dll头部的分号去掉。
③重启php的服务(apache或者IIS)，如重启IIS，运行iisreset即可。
4、开始安装软件
①打开浏览器，在地之栏输入访问路径访问路径格式：“localhost/悟空CRM文件夹” localhost 为本地安装路径，如果您要在WEB空间上安装的话，请输入“绑定您WEB空间的域名或IP/悟空CRM文件夹”。
②填写信息根据提示填写安装信息后，点击“安装”按钮开始安装。

常见问题

一、CRM有什么作用？
1、作为悟空CRM系统的开发人员，每天都会被咨询的客户问起：CRM到底有什么作用？能为企业带来什么好处？自己也经常分析这个问题，毕竟一个产品要对用户起到作用价值才会有人愿意购买。
2、所以CRM有什么作用这要取决于它本身的应该价值，我们都知道CRM是客户关系管理的意思，那么CRM系统到底能在客户关系管理过程中起到什么样的作用，我还得从CRM软件本身的功能说起。
3、CRM软件的主要功能有：营销管理、销售管理、时间管理、电话管理、呼叫中心、客户管理、服务管理等。出于CRM在世界各国企业的应用与普及，如今的CRM系统功能方面更为丰富与便捷，用户只需要在电脑上与移动智能设备上安装就可以在线对客户进行多元化的管理。
4、传统的商业思维里，企业把产品或者服务进行包装销售获得利润，但或者产品与服务的反馈周期比较长，不能实时对用户的建议与作出调整与采纳，且不能为客户带来增值服务。想要做到这点就必须通过某种途径来与客户共享知识，促进客户知识化形成更强的竞争力。
5、因此CRM的作用在于，提高企业客户的忠诚度、体验度，这对于挖掘客户需求、促进业务发展有着重要作用，CRM可以让企业与客户之间关系建立发展更加密切，从而提高客户的业务能力，达到客户与利润同时增值最终目的。这就是CRM企业客户管理当中起到的重要作用。为企业带来的价值是多方面的。
二、CRM有哪些功能模块？
1、客户管理
客户管理分为：意向客户与潜在客户管理，主要内容为客户的基本信息、销售记录、周边人脉、订单跟踪、销售合同等。
2、联系人管理
管理联系人的基本资料、联系记录、联系时间、联系类型并用简单的描述来为联系做标注任务。
3、时间管理
用来管理各类事件时间的安排如：约会、会议、活动、电话、邮件、传真、备忘录等，可进行团队事件安排，并有防止冲突，预告、通知等系统提示功能。
4、销售管理
管理所有的销售内容如：销售时间、销售进程、销售对象、销售归类、销售额度、成交状况等各阶段的销售报告与计划安排。
5、电话管理
管理电话记录、建立关联、业务分配、回电计划、电话内容、电话录音、自动拨号与统计报号等。
6、营销管理
在执行营销活动时如：广告、邮件、会议、网站、展会等，可以预告获得定制信息支持，将业务、客户、联系人建立好营销活动关系，能够清晰展完成进度并对其进行跟踪实现营销报告分析。
7、客户服务
该功能主要用来，服务项目录入、安排、调整、分配，以及事件的升级和相关的搜索与跟踪，订单管理跟踪，可生成事件报告、服务协议与合同。
8、呼叫中心
用于电话呼入呼出电话管理，互联网回呼、电话转移、路由选择、呼叫报表的统计分析，有管理分析工具，可通过电放、传真、邮件打印机设备发送资料，呼入呼出调度管理。
9、合作伙伴管理
可设置数据库信息的设置与存取权限，合作伙伴可以用标准的WEB浏览器登陆数据库进行客户信息、公司资料、渠道活动等相关文件进行存取与更新，且有自定义的报告，以及产品和价格配置器。
10、商业智能
用户可以定制查询与报告，且能看到该查询与报告的SQL代码，通过报告与图表开工可以看到潜在客户和可能带来的收入，还可利用图表工具来分析客户与业务的传递途径。
11、电子商务
界面、服务个性化，可管理网站上的内容，以及店面与业务上的处理，销售空间拓展，客户自助服务，网站运行情况的分析与报告。

更新日志

 v9.2.1（2019-9-21）
1、优化线索转换为客户功能。
2、优化办公审批流程。
3、优化部分体验。
4、修复部分已知BUG。